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发布时间： 2025年05月23日 12时25分53秒专栏 人已围观
简介2017年，伊利实现营业收入1101.44亿元，同比增长14.11%，归属于母公司净利润87.05亿元，同比增长22.98%。由于奶粉及乳制品定位高端，毛利率一直较高。2018年之前，毛利率超过50%。2019年之...
2017年，伊利实现营业收入1101.44亿元，同比增长14.11%，归属于母公司净利润87.05亿元，同比增长22.98%。由于奶粉及乳制品定位高端，毛利率一直较高。 2018年之前，毛利率超过50%。 2019年之后，随着西部乳业的收购整合，奶源成本上升，奶粉市场变得碎片化。竞争日趋激烈，毛利率持续下降。从2018年的54.78%下降到2020年的40.27%。
伊利账面上拥有充裕的货币资金。 2018年至2020年，伊利现金维持在100亿左右，短期借款逐年增加。年光明推出Moslian，打开了常温酸奶的大门。安慕希、纯真借助伊利、蒙牛的强大渠道，迅速提升全国市场份额。伊利：实际控制悠然牧业。通过悠然牧业收购赛颗星、恒天然中国牧场，通过惠丰收购中地乳业。
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伊利、蒙牛占据全国大部分地区，与区域乳企相比具有显着的品牌和渠道优势。竞争放缓将有助于两家公司更好地发挥各自优势，进一步提高盈利能力。伊利并没有牢牢领先。继潘刚设定伊利到2025年成为全球乳业前三之后，蒙牛卢敏芳又在2020年设定了五年内重建蒙牛的目标。
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2017年，伊利收购泰国本土最大冰淇淋公司Chomthana 96.46%股权，通过优化旗舰品牌Cremo，在泰国与联合利华、雀巢等欧洲品牌直接竞争。伊利前身为呼和浩特市惠民乳业食品厂（国有控股）。 1993年改制，引入其他法人实体和内部员工，组建伊利集团。 2017年，伊利和蒙牛的销售费用分别为193亿元和234亿元。由于产品差异化较小，伊利经营效率较高。
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预计伊利仍将交出合理的业绩。近两年市场对伊利的估值并不是基于数字指标。我们认为，人们正在改变对其的最高期望。伊利2022年业绩报告几乎要等到最后一刻（4月28日发布）。与以往的业绩不同，受国内外宏观环境、证券市场波动等多重因素影响，伊利对目前的市值状况表示不满。近期，公司股价波动较大，公司投资价值被一定程度低估。
第三季度，受疫情影响，伊利液态奶销售疲软，导致公司整体营收增速放缓，销售费用增加，净利润下降。前三季度，伊利实现营业总收入938.61亿元，同比增长10.42%；归属于母公司净利润80.61亿元，同比增长1.47%，同比增速创近五年来最低水平。 2017年，伊利投资者关系部总经理赵林曾表示，伊利布局非乳业有两个方向。一是重点关注创新空间大的领域，比如饮料；二是针对矿泉等发展潜力大、资源稀缺的细分品类。水。
