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中国重工债转股，重仓转债
发布时间： 2025年05月23日 20时05分56秒专栏 人已围观
简介我们认为，2023年异质结硅片减薄化进程将进一步加速。未来，切片代工模式有望在异质结电池片工厂加速渗透，以满足降低成本的要求。高车等代工厂的技术领先地位将不断扩大。我们...
我们认为，2023年异质结硅片减薄化进程将进一步加速。未来，切片代工模式有望在异质结电池片工厂加速渗透，以满足降低成本的要求。高车等代工厂的技术领先地位将不断扩大。我们认为，当硅片价格跌至0.6元/W时，高车切片代工净利润仍有望维持在18-2000万/GW的高位。
考虑到可比标的和实证结果，考虑到阜新转债的债权保护程度、评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在25%左右，对应的上市价格将会在112.77元至125.63元之间。之间。按初始转股价格14.02元计算，发行4.29亿元可转债将稀释总股本14.76%，流通市场稀释率为41.30%，将对公司造成一定的稀释压力。股权。
1、电力可转债
3月23日，最佳转债挂牌。目前股价：27.69元，转股价格：23.99元，转股价值：115.42元，纯债价值：78.16元，保底价格：115.5元，债券年收益率：2.5%，AA级。可转债上市分析。 7月8日还有两只新债可供申购，汽车产业链掀起上涨之势，赛道之王或将再度回归。
2、重工转金融
海航控股（600221）近日公告，公司及子公司已根据救助贷款具体债务分配方案，与相关债权人就188.15亿元救助贷款债权完成了债务保留协议的签署。纯债务价值：可转债的债务基础可以根据同评级、同期限的公司债券收益率对可转债的利息和赎回价格进行折现得到。转股期限为自发行完成日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日，即2023年7月10日至2029年1月3日。
公司正处于项目建设前期准备工作中，项目建设开工时间及达产时间仍存在较大不确定性。公司控股子公司已与河北工业大学签订了《技术转让（专利权）合同》，相关技术（专利权）转让手续尚未办理完毕。 3月25日，天能转债、华海转债挂牌上市。上市笔记即将发布，敬请期待！随后，海航控股及其子公司新华航空、山西航空、北部湾航空、福州航空、海航科技、乌鲁木齐航空、祥鹏航空、长安航空等债务保留主体将按照《重组方案》及相关规定履行清偿义务。债务保留协议。义务。
