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南银转债价值如何，南银转债募集说明书
发布时间： 2025年05月24日 17时08分32秒分析 人已围观
简介本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为500.00亿元，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充银行核心一级资本。序号...
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为500.00亿元，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充银行核心一级资本。序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)。兴业转债正股为兴业银行，公司是我国首批设立的股份制商业银行之一，目前业务主要包括企业金融、零售金融、同业金融。
与其他股份行存续转债正股相比，兴业银行在资产和负债结构特点较为突出，金融投资和同业占比较高。投资银行方面，公司持续推进投行生态圈建设，2021年上半年，包括股、债、贷、转全产品的兴财资朋友圈扩大至150余家，为表外资产流转提供了高水平平台。本次转债有条件下修条款为：15/30，80%；有条件赎回条款为：15/30，130%（转股期内），到期赎回价格为109元。
1、南银转债价值分析小白
兴业银行当前估值较低，公司以绿色银行、财富银行、投资银行三张名片为重点突破，持续调整优化业务布局，商行+投行驱动，绿色业务全面发力。月27日，南银转债收盘下跌1.12%，报122.888元/张，成交额6.30亿元，转股溢价率0.11%。初始转股价为25.51元/股，转股期自发行结束之日（2021年12月31日）起满六个月后的首先个交易日起至可转债到期日止。
2、南银转债价值分析
资料显示，南银转债信用级别为AAA，债券期限6年（首先年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%），对应正股名称为南京银行，转股开始日为2021年12月21日，转股价8.57元。兴业银行于12月22日晚间发布公告，将于2021年12月24日公开发行可转换公司债券，本次安排网下发行。
横向比较看，兴业银行拨备覆盖率高于浦发、光大、中信现存股份行转债正股。公司以绿色银行、财富银行、投资银行三张名片为重点突破，持续调整优化业务布局。基金净值基金排行基金估值新发基金基金分红基金拆分基金公司基金经理基金评级基金定投。长信可转债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金中期报告 2024-08-30。
财富银行方面，兴银理财充分发挥商行+投行核心枢纽作用，在巩固收益率优势基础上，做大做强管理资产规模，截至2021年6月末，理财规模达1.61万亿元，较上年末增长9.02%。截至2021年6月末，兴业银行共有48家一级分支机构（包括总行本部、资金运营中心、信用卡中心），分支机构总数达到2,002家。
